Netflix Inc. kembali menerbitkan obligasi kelas investasi di Amerika Serikat pada Senin (20/7) dan berhasil mengumpulkan dana sebesar US$1 miliar.
Penerbitan ini merupakan yang pertama sejak debut perusahaan di pasar obligasi investment grade dua tahun lalu.
>>> Piala AFF 2026 Tayang di RCTI, Ini Jadwal Timnas Indonesia
Langkah tersebut diambil di tengah perlambatan pertumbuhan pendapatan yang memicu kekhawatiran investor terhadap prospek perusahaan.
Detail Obligasi
Obligasi yang akan jatuh tempo pada 2036 itu dipatok pada harga 99,255 sen per dolar dengan imbal hasil 5,346%.
Obligasi tersebut menawarkan spread 0,75 poin persentase di atas obligasi pemerintah AS, atau sekitar 0,2 poin persentase lebih rendah dari indikasi harga awal.
Informasi ini disampaikan oleh seorang sumber yang mengetahui transaksi dan meminta identitasnya dirahasiakan.
>>> Polda Metro Jaya Terima Laporan PWI Terkait Dugaan Penghinaan Hotman Paris
Minat Investor Menurun
Penawaran kali ini tidak mampu menyamai tingginya minat investor saat debut Netflix di pasar obligasi investment grade pada 2024.
Penerbitan obligasi pada Senin mencatat permintaan sekitar 3,6 kali dari nilai yang ditawarkan, jauh lebih rendah dibandingkan hampir 10 kali pada penerbitan obligasi senilai US$1,8 miliar dua tahun sebelumnya.
Gagalnya upaya Netflix mengakuisisi Warner Bros.
>>> Polri Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Batu Bara di PT PLN
Discovery Inc., ditambah proyeksi perlambatan pertumbuhan bisnis, semakin memicu kekhawatiran bahwa perusahaan layanan streaming tersebut mulai kehilangan momentum.
